Niūrus Vengrijos provincijos miestelis. Janošas Valuška – tyros sielos paštininkas, įžvelgiantis dievišką tvarką žvaigždžių judėjime. Tačiau miestelyje pasirodžius cirkui su milžinišku banginio karkasu, gyventojus užvaldo nepaaiškinamas nerimas. Paslaptingasis „Princas“, besislepiantis šešėliuose, sukursto minios įniršį ir stumia miestelį smurto link. Janošas tampa liudininku, kaip griūva viskas, kas jam buvo šventa.
