Fernandas Magelanas maištauja prieš godžią Portugalijos valdžią, kuri nepalaiko jo svajonės atrasti pasaulį. Galiausiai jis įtikina Ispanijos karalių Karolį finansuoti jo drąsią ekspediciją į legendines Rytų žemes. Mėnesius trukusi kelionė per Ramųjį vandenyną išsekina: įgulą alina badas, bręsta maištas. Pasiekus salyną Magelano mąstysena ima keistis – idealizmą pakeičia paranoja, o svajones tironija, nukreipta tiek prieš įgulą, tiek prieš salų, vėliau pavadintų Filipinais, gyventojus. Šiame filme gali būti scenų, kurios kai kuriuos žiūrovus gali trikdyti.
