Vasara Varšuvoje. Du meno studentai, Kšištofas ir Michalas, klaidžioja per naktis – nuo vakarėlių butuose iki tuščių gatvių auštant rytui, nuo elektroninės muzikos dundesio iki tylių pokalbių apie laisvę, laiką ir tai, kas laukia rytoj. Kai Kšištofas suartėja su Eva, buvusia Michalo mergina, tarp dviejų draugų įsismelkia įtampa. Ilgiausia jaunystės vasara pamažu krypsta link akimirkos, kai nerūpestingumas ims slysti pro pirštus. Niekada nepasitenkindami, jie kiekvieną patirtį stumia iki lūžio taško – tikrindami, ką reiškia būti tikrai pabudusiam pasaulyje, kuris snaudžia.