1973-iųjų Glazgą sukaustė šiukšliavežių streikas: juodi šiukšlių maišai pūva ant kiekvieno kampo, visur šmirinėja žiurkės. Dvylikametis Džeimsas Gilespis dienas leidžia bastydamasis po socialinių būstų kvartalą. Vieną dieną, žaisdamas prie kanalo, Džeimsas juokais įstumia kitą berniuką į vandenį. Šis neišneria. Džeimsas pabėga ir panyra į sapnišką būklę. Berniukas bando tęsti kasdienį gyvenimą: draugauja su naivuoliu Keniu, ieško romantikos su Margaret Ana ir vis labiau tolsta nuo griežtos motinos bei alkoholiko tėvo.
