Spalvingoje svajonių Kalifornijoje gražuolė ragana Eleina trokšta meilės. Savo gotikiniame Viktorijos laikų bute ji ruošia mikstūras ir eliksyrus. Tačiau jos burtai veikia per gerai ir gerbėjai krenta po kojom išleidę paskutinį kvapą. Kai ji pagaliau sutinka savo svajonių vyrą, beviltiškas noras būti mylimai merginą nuveda prie beprotybės slenksčio. Šis vizualiai stulbinantis septinto dešimtmečio B kategorijos kino įkvėptas pasakojimas tyrinėja moters galią ir visuomenės lūkesčius primindamas, kad net ir magija negali užpildyti tuštumos.